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乐居财经 2023-08-11 11:06 8.0w阅读
乐居财经 严明会 8月10日,深交所显示,,“中国电建地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已反馈”。
债券拟发行金额25亿元,类别为小公募,承销商/管理人为中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司。该项目于8月3日在深交所受理。
据募集说明书,本次债券募集资金扣除发行费用后,将用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及运营、并购地产项目及适用的法律法规允许的其他用途。其中偿还到期公司债券金额不低于5亿元。截至2022年末,发行人一年内到期的有息负债金额55.51亿元。
中国电建地产集团有限公司成立于1999年7月8日,是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经营业务的中央企业之一,注册资本约83.3亿元,经营范围包括房地产开发;销售商品房;房地产信息咨询;物业管理。
截至本募集说明书签署日,发行人控股股东为中国电力建设集团有限公司,直接持有发行人100%的股权,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月,公司分别实现营业总收入210.66亿元、293.47亿元、377.78亿元和9.69亿元,2020年-2022年营业收入因结利项目数量和规模增加而有所上升。从收入构成来看,住宅地产业务是公司主要收入来源,2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月占比均超过70%。
报告期内,发行人房地产开发业务略有波动,经营状况总体保持稳定。2021年,发行人实现销售面积225.45万平方米,同比增长20.56%,签约销售额534.23亿元,同比增长9.44%。2022年,发行人签约销售面积155.70万平方米,同比下降30.94%,签约销售额350.80亿元,同比下降34.34%,主要系整体市场环境低迷。
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