拆解IPO
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乐居财经 李兰兰 2023-06-19 17:22 3.9w阅读
乐居财经 兰兰 6月16日,思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“思看科技”)发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿),拟在沪市科创板上市。
据乐居财经《预审IPO》查阅,思看科技是面向全球的三维视觉数字化综合解决方案提供商,主营业务为三维视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售。
本次IPO,思看科技拟募集资金8.51亿元,将用于3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目、研发中心及总部大楼建设项目、营销及服务网络基地建设项目、补充流动资金。发行估值34亿元。
招股书显示,王江峰、陈尚俭、郑俊、顾宗华于2015年3月共同发起设立杭州思看科技有限公司,注册资本800万元。报告期内,思看有限进行了1次股权转让、改制前进行了1次增资、改制为股份有限公司,改制后公司进行了2次增资。
据悉,思看科技历史沿革中存在股权代持事宜,为顾宗华代王江峰、陈尚俭及郑俊三人持有股权及还原事宜。
思看有限成立时,顾宗华任职于浙江大学,技术能力较为突出,王江峰等三位创始人希望与顾宗华在三维视觉数字化产品相关业务上进行股权合作,但顾宗华考虑其学术发展前景未下定决心一起创业。
经四人协商,在设立思看有限时将30%的股权直接登记在顾宗华名下,约定由顾宗华分别替王江峰、陈尚俭、郑俊代持10%的股权,后续如顾宗华愿意加入,则有关股权可以按照原价转让给顾宗华。
思看有限成立后顾宗华工作重心仍在学术方面,经审慎考虑决定不参与创业。在确定其无意共同创业后,顾宗华根据王江峰等三人的要求于公司设立当年(即2015年12月)将30%股权转让给相关主体。
本次转让过程中,顾宗华未将10%股权直接转让至陈尚俭,而是转给杭州思鼎以及方乐,同时陈尚俭将4%股权转至方乐,主要系思看有限成立时,陈尚俭持有的32%股权中有14%股权为王江峰、陈尚俭及郑俊协商预留用于后续人才激励的股权。
本次股权转让引进了方乐及杭州思鼎持股平台,因此直接将顾宗华代持陈尚俭的股权转至方乐及杭州思鼎。在上述顾宗华持股及退出过程中,初始投资资金系王江峰等实际控制人转至顾宗华再转至公司,顾宗华退出时亦未收取任何股权转让对价。
截至招股说明书签署之日,思看科技控股股东为王江峰、陈尚俭和郑俊,合计直接持有59.51%股份,通过杭州思鼎、思看聚创及思看三迪间接控制25.69%股份,合计控制85.21%股份。王江峰、陈尚俭和郑俊为公司实际控制人。三人均系公司的创始股东,并已签署一致行动协议。
从履历来看,王江峰、郑俊出生于1982年,陈尚俭出生于1977年,三人均毕业于浙江大学。三人均在杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司、杭州鼎热科技有限公司任职。
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