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珠海赛纬IPO:估值两年暴增16倍,保荐机构踩点入股

乐居财经 2023-06-01 15:21 4.1w阅读

乐居财经 吴文婷 6月1日消息,珠海市赛纬电子材料股份有限公司(以下简称“珠海赛纬”)于近日重启IPO,再次冲刺深交所创业板,并更新招股书材料。 

据乐居财经《预审IPO》查阅招股书,2020年-2022年,珠海赛纬实现营业收入分别为2.53亿元、12.66亿元、18.35亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为-929.78万元、5621.42万元、2.1亿元。

递表前,珠海赛纬的股东阵容扩至21位,其中,戴晓兵直接持有公司36.34%股份,并通过员工持股平台溢利投资、恒纬投资控制公司7.22%的表决权,合计控制公司43.56%的表决权。

报告期内(2020年-2022年),珠海赛纬进行过四次股权转让,过程中,公司估值翻倍增长。

2020年6月,公司自然人股东陈再宏将0.75%股份以145.13万元价款转让给高丹,股权转让单价为3.87元/股,计算公司估值为1.94亿元。

2022年3月,合庐城发一号、贵阳蜂巢、合肥兴邦、广西远景、蜂巢能源、致远同舟、招证冠智、申万创新投、宁波金闰分别以48元/股的价格对珠海赛纬进行了增资,合计增资价格为9.25亿元,增资完成后,珠海赛纬的估值达到了33.25亿元。不到两年时间,估值增长超16倍。

此外,珠海赛纬递表前的两次股权变动,不仅存在外部股东突击入股等情况,还有客户和保荐机构入股。

2022年3月,公司客户蜂巢能源通过直接入股,以及通过贵阳蜂巢间接入股,目前其持股比例合计为3.91%;同年5月入股的远景创投与公司客户远景动力技术(江苏)有限公司均为远景科技集团的下属企业,目前远景创投在公司持股1.5%。

此次重启IPO,珠海赛纬的保荐机构由申万宏源变更为招商证券,而招商证券目前通过致远同舟和招证冠智合计持有公司1.95%股权。

据悉,2022年3月23日,珠海赛纬接受完招商证券的投资后仅十几天,同年4月10日,招商证券与公司签订了保荐协议。相关规定显示,保荐人与拟上市企业签署服务协议或实质开展业务后,不得对该企业进行投资。可见招商证券此番可谓踩点入股珠海赛纬。

珠海赛纬主要从事锂离子电池电解液的研发、生产和销售。锂离子电池电解液作为锂离子电池的关键材料,广泛应用于新能源汽车、储能和消费电子领域。公司已与宁德时代亿纬锂能孚能科技、蜂巢能源、捷威动力、珠海冠宇鹏辉能源等优质客户建立起稳定的合作关系。


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