拆解IPO
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乐居财经 2023-04-10 10:00 4.3w阅读
乐居财经 王敏 3月31日,据港交所文件,江苏荃信生物医药股份有限公司(以下简称“荃信生物”)首次递交上市申请,拟香港主板上市,中金公司为独家保荐人。
招股书显示,公司于2015年6月在中国泰州成立。初始注册资本为5000万元,其中人民币4000万元由杭州荃毅于2015年7月14日缴足,而余下结余由杭州荃厉根据公司的组织章程细则缴足。
裘霁宛为荃信生物的执行董事及控股股东,因此为公司的核心关连人士。杭州荃毅、上海荃友及信孚同心为荃信生物的控股股东,因此为公司的核心关连人士。裘霁宛、余国安、杭州荃毅、上海荃友及信孚同心构成公司的控股股东组群。
裘霁宛、余国安通过杭州荃毅持股19.05%,裘霁宛持股4.76%,余国良博士持股0.71%,上海荃友持股2.38%,员工股份激励平台信孚同心持股7.40%。
同时,华东医药(000963.SZ)通过中美华东持股17.09%;洪泰健康持股8.93%。
成立至今,荃信生物已获得华东医药、洪泰基金、经纬创投、勤智资本、瑞享源基金、倚锋资本、同创伟业、朗玛峰创投等知名机构的投资。
上市前,荃信生物共获得六轮融资。公司于2015年11月完成Pre-A轮融资,并筹得人民币14百万元;2016年于2016年3月完成A轮融资,并筹得人民币120百万元;于2020年5月完成B轮融资,并筹得人民币230百万元;于2020年10月完成B+轮融资,并筹得人民币370百万元;于2021年4月完成B++融资,并筹得人民币300百万元;于2022年3月完成C轮融资,并筹得人民币227.5百万元。
在完成IPO前最后一轮融资后,荃信生物的估值约为35.3亿元人民币。
裘霁宛,51岁,为公司创办人、首席执行官、董事会主席。裘先生主要负责公司战略规划、业务方针及运营管理。裘先生于公司成员公司担任多个董事及管理层职位,包括自2018年7月起担任赛孚聚力的执行董事,主要负责赛孚聚力的整体管理;及于2018年8月至2023年3月担任赛孚士的总经理,主要负责赛孚士的整体管理。裘先生为行业资深人员,在生物科技及制药行业具备近30年经验。彼最初为生物科技专家,并逐渐成长为主管研发、技术和制造平台的领导者角色,在生物科技公司的研发及生产累积管理经验,最终成为连续创业家,并取得多项企业成就。
荃信生物在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于核心产品QX002N的开发和注册;核心产品QX005N的开发和注册;QX004N的试验和注册;其他临床阶段产品的临床开发;早期阶段资产的研发和药物发现。截至2022年12月31日,荃信生物研发人员达126人。
据招股书披露,公司是一家完全专注于自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床后期阶段生物科技公司,拥有全面的自主研发药物管线和成熟的商业级规模的内部生产能力。公司建立了全面布局业内四大疾病领域(包括皮肤、风湿、呼吸道及消化道疾病)的管线,目前以皮肤疾病为优先发展方向。
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