拆解IPO
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乐居财经 2023-03-08 14:36 5.6w阅读
乐居财经 孙肃博 3月7日,浙江太美医疗科技股份有限公司更新招股书,拟冲刺沪市科创板,华泰联合证券为其独家保荐人。
招股书显示,IPO前,赵璐直接持有太美科技17.2441%的股份,同时通过上海小橘等9家持股平台间接控制太美科技16.0552%的股份,合计控制太美科技33.2994%的股份,为太美科技的实际控制人。
此外,腾讯通过林芝腾讯持有太美科技10.43%股份,通过苏州湃益持有太美医疗科技1.63%股份。
据乐居财经《预审IPO》获悉,2019年,太美科技的前身——“太美有限”进行了E+轮融资。根据此次增资协议,腾讯通过林芝腾讯、苏州腾讯一期跟投基金合伙企业(有限合伙)于太美有限股份改制完成后合计向太美有限增资5亿元,投前估值对应为人民币4,401,813,000元,并约定相应的估值调整机制。
2020年3月,因老虎基金拟退出太美有限,经各方协商后腾讯变更投资方式及调整投资主体(由“苏州腾讯一期”变更为“苏州湃益”),以原计划全部增资款合计5亿元受让老虎基金全部股权,同时参照《E+轮融资增资协议》估值腾讯平价增资以使得腾讯整体投前估值与E+轮增资协议约定相同(根据估值调整机制确定估值为人民币4,400,640,000元)。
据乐居财经《预审IPO》查阅,赵璐于1978年出生,2000年毕业于吉林大学分子生物学系/沈阳药科大学制药系联合培养的生物(技术)制药专业,获学士学位;2019年毕业于复旦大学管理学院,获高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。2000年8月至2001年3月,他在上海信谊药业有限公司担任技术员;2001年3月至2008年4月,他在先灵葆雅(中国)有限公司肿瘤及生物技术制品部担任产品经理;2008年4月至2016年1月,他在上海捷信医药科技股份有限公司担任董事、副总经理;2016年1月至今,他担任太美科技的董事长、总经理。
值得注意的是,太美科技的前身——“太美有限”是由赵璐的妻子唐丽莉及另一位自然人肖亮出资成立。2013年,唐丽莉以货币出资55万元,占注册资本的55%;肖亮以货币出资45万元,占注册资本的45%。
目前,唐丽莉通过持有舟山忆瑾95%的合伙份额,间接持有太美医疗科技0.9501%的股份;通过持有新余深空99%的合伙份额,间接持有太美医疗科技3.35%的股份。
肖亮与赵璐的关系在招股书中并未披露,2019年8月,肖亮退出了太美医疗,将其持有太美有限的5.6681%股份以3300万元的价格转让给了新余深空(系实际控制人赵璐及其配偶投资发行人的家庭持股企业)。
业绩方面,2019年-2021年及2022年上半年,太美科技的营收分别为1.9亿元、3.1亿元、4.66亿元及2.5亿元;净利润分别为-3.6亿元、-4.99亿元、-4.79亿元及-2.2亿元。
据乐居财经《预审IPO》了解,太美科技是一家基于云计算和大数据技术的生命科学产业数字化解决方案提供商,产品和服务覆盖临床研究、药物警戒、医药市场营销等环节。报告期内,公司主要销售自主研发的电子数据采集系统、医学影像阅片系统、药物警戒系统等SaaS产品。
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