拆解IPO
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乐居财经 王敏 2023-03-03 10:00 3.3w阅读
乐居财经 王敏 2月27日,据北京证券交易所,贵州安达科技能源股份有限公司(以下简称“安达科技”)上市申请审核状态更新为“注册”。
招股书显示,本次公开发行前,安达科技的总股本为561,510,821股,公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过55,534,038股(含本数,不含超额配售选择权)。
据招股书,公司实际控制人为刘建波家族,截至本招股说明书签署日,刘建波家族合计直接持有公司股份数量为136,781,256股,持股比例为24.36%。
此外,刘建波、李忠控股的中通博纳持有公司880,000股股份,持股比例为0.16%。综上,刘建波家族实际控制公司股份数量为137,661,256股,占本次发行前总股本的比例为24.52%。
截至本招股说明书签署日,除控股股东刘国安外,持有发行人5%以上股份的股东为实际控制人之一的刘建波,其直接持有公司股份数量为38,737,822股,直接持股比例为6.90%。
刘建波家族中刘国安、朱荣华为刘建波之父母,李忠为刘建波之配偶,四人于2014年1月19日签署了《一致行动协议》,构成一致行动关系。
值得注意的是,公司股东朱庆锋(持股数量为455.47万股,占公司本次发行前总股本的比例为0.81%)持有的公司330.00万股股份存在涉诉冻结的情况。该等涉诉冻结的股份占发行人本次发行前总股本的比例为0.59%,占比较小。
比亚迪为公司客户,报告期内公司对第一大客户比亚迪的销售收入占公司营业收入的比例为48.47%、29.31%、61.01%及38.48%。
招股书披露,2021年3月,公司与比亚迪签署《战略合作协议》,约定基于双方为进一步稳固和扩大供需合作关系,结合公司产能和扩产能力以及比亚迪后续需求,实现优势互补、合作共赢。该协议约定比亚迪以预付定金方式支付2亿元用于公司项目建设,并对公司后续产线使用、产品价格、供货数量、产线抵押以及投资者引入限制等进行了约定。
2022年6月,比亚迪参与公司股票定向发行,比亚迪认购11,857,707股,认购金额为30,000,000元。发行完成后比亚迪持有公司2.11%的股份。除比亚迪通过参与定向发行入股外,报告期内,公司及其控股子公司未享有上述客户任何权益,公司控股股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东或其他关联方与上述客户之间不存在关联关系或其他利益安排。
据悉,比亚迪在安达科技IPO辅导期间入股的价格极低,仅为2.53元/股。而截至8月19日,安达科技的股价已上涨至23.98元/股,市值超过130亿元。入股完成后短短一个多月,相较于当初投入的3000万元,比亚迪已浮盈数亿元,回报率超过832%。
刘建波,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,。1990年8月至1992年12月任职于贵州红星拖拉机厂,担任技术部技术员,1993年1月至1996年8月任职于贵州省工业设备安装公司,担任七处二级项目经理、工程师;1996年8月至2013年12月任职于安达化工,担任总经理;2013年12月至今,任公司董事长、总经理。此外,刘建波还担任中通博纳董事长、上达磷化工董事、盘江电投董事、熙霖投资监事、德成房地产监事。
安达科技是一家锂电池正极材料及其前驱体的生产制造企业,主要从事磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产、销售的高新技术企业。目前,公司生产的磷酸铁锂主要用于动力电池、储能电池的制造,并最终应用于新能源汽车、储能领域。
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