拆解IPO
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乐居财经 2023-02-17 17:08 6.2w阅读
乐居财经 吴文婷 2月17日消息,江西九岭锂业股份有限公司(以下简称“九岭锂业”)于近日预披露更新了其上市招股书, 继续向沪市主板冲刺。
据招股书,2019年-2021年,九岭锂业实现营业收入分别为2.72亿元、2.74亿元、8.54亿元;归属于母公司股东的净利润分别为2378万元、1110.21万元、1.59亿元。
值得注意的是,2022年7月,九岭锂业首次披露招股书,拟发行不超过7941.18万股,占发行后总股本的比例不超过15%,募集资金约为7.6亿元。据此推算,那时公司估值不超过50.67亿元。
2023年2月,再次更新后的招股书显示,九岭锂业仍拟发行不超过7941.18万股,占发行后总股本的比例不超过15%,但募资金额变为34.3亿元,募资额为上期的4.5倍。据此计算,公司估值达到228.67亿元,比半年之前高出了3.5倍。
此外,九岭锂业拟募资34.3亿元,投向年产5000吨氢氧化锂、10000吨高纯碳酸锂改建项目,研发中心综合大楼建设项目,丰城九岭锂业有限公司新能源材料生产项目,并补充流动资金。
其中,丰城九岭新能源材料生产项目是新增项目,拟投入资金24.7亿元,也是公司最大的一个IPO募投项目。
招股书显示,丰城九岭锂业有限公司新能源材料生产项目实施地点为江西省宜春市丰城市高新区技术产业园区,拟利用新购置土地建设电池级碳酸锂生产产线,项目达产后将形成年产5万吨电池级碳酸锂及相关副产品生产能力。
据悉,2021年,九岭锂业的锂盐产能仅为1.2万吨,当年产量为1.01万吨。这也就意味着,九岭锂业打算借助此次公开上市融资,将锂盐的产能再扩大4倍。
不过,据上海钢联数据显示,2023年2月13日,电池级碳酸锂价格下跌2000元/吨,均价为45.3万元/吨,比今年初约52万元/吨的价格,下跌超12%;与2022年11月中旬60万元/吨的历史高位相比,三个月内的跌幅更是超过了24%。
九岭锂业主要从事锂盐产品的研发、生产和销售,形成了含锂矿石开采、矿石分选综合利用、锂盐提取及加工的垂直一体化产业链。公司锂盐产品的核心产品为电池级碳酸锂和工业级碳酸锂。
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