界面AI 2023-02-15 07:48 6.6w阅读
2023年2月15日,绿叶制药(02186.HK)公告,于2023年2月14日,公司及配售代理订立配售协议,据此,公司同意委任配售代理,而配售代理同意作为公司的代理,促使买方按配售价购买或(如买方未能购买)自身作为主事人购买配售股份,惟须遵守配售协议所载条款及受当中所载条件规限。
配售股份总数为212,000,000股,相当于:(a)于本公告日期的已发行股份总数约5.97%;及(b)经配发及发行配售股份扩大的已发行股份总数约5.64%(假设自本公告日期至配售事项完成期间,除配发及发行配售股份外,已发行股份总数并无变动)。
公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。
配售价每股3.78港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股4.120港元折让约8.25%。
配售事项定于2023年2月22日或公司及配售代理可能以书面协定的其他时间及╱或日期完成。倘配售事项的上述条件于2023年2月28日(或公司与配售代理可能以书面另行协定的较后日期)或之前未获达成,配售代理可全权酌情选择立即终止配售协议。
根据公告,集团为一家致力于创新药物研发、制造及销售的国际制药集团。集团已于中国、美国及欧洲成立研发中心,并拥有强劲的在研产品,包括30多种国内在研产品及10多种其他国际市场在研产品。
配售事项所得款项总额预期将为801.36百万港元。预期配售事项所得款项净额(经扣除公司将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后)约为794.23百万港元。因此,经扣除该等费用、成本及开支后,配售价净额估计约为每股配售股份3.75港元。
公司拟将配售事项的所得款项净额用作以下用途:(a)约30%用于产品的营销及商业化,包括扩大中枢神经系统领域的市场及营销团队,以支援LY03004及LY03005的商业化;(b)约30%用于在海外进行开发中产品(包括LY03003、LY03005、LY03010)以及其他正在开发的产品的临床试验;(c)约20%用于偿还本集团在12个月内到期的债务;及(d)约20%用于一般企业用途(如适用)。
来源:界面AI
作者:有连云
点击下载App参与更多互动