拆解IPO
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乐居财经 2023-02-06 09:00 7.0w阅读
乐居财经 兰兰 1月6日,广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“安凯微”)披露首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(上会稿),拟在沪市科创板上市。
2020年8月,安凯有限责任公司整体变更设立为股份有限公司,此后经历了多轮融资和扩股,引入了多家机构投资者,小米产业基金、越秀智创、广东半导体基金等知名机构均在股东行列。
2019年10月,清大创投将其持有安凯微的股权转让给了千行高科,转让价格为77.3元人民币/美元出资额;武义凯瑞达分别将其持有安凯微的股权转让给了芯谋咨询、小米产业基金,转让价格分别为77.21元人民币/美元出资额、71.03元人民币/美元出资额。
2020年7月,越秀智创、越秀金蝉二期以127.32元人民币/美元出资额对安凯微进行了增资,同一时间段内,安凯技术又均以81.4元人民币/美元出资额分别向越秀智创、越秀金蝉二期转让了其持有安凯微的股权。
值得注意的是,越秀智创、越秀金蝉二期对安凯微增资,投后估值为20亿元,而其通过股权转让获得安凯微股权时,安凯微对应的估值为12.5亿元。
据招股书,IPO前,安凯微共有26位股东,前三大股东为安凯技术、武义凯瑞达和PrimroseCapital,分别持有公司20.88%、9.67%和8.51%的股份。胡胜发直接持股6.44%,为第四大股东。
2022年6月,安凯微申报科创板IPO,当时,安凯微的公司股权较为分散,且任何单一股东所持表决权均未超过30%,故不存在控股股东、实控人。但此次的上会稿显示,胡胜发为公司实际控制人。
对此,安凯微给出的解释是,股东安凯技术、武义凯瑞达、胡胜发、凯安科技、凯驰投资持有公司股权比例分别为20.88%、9.67%、6.44%、1.75%、1.20%,合计持有公司的股权比例为39.94%。而胡胜发作为公司创始人之一,且担任公司董事长、总经理,通过自身持股和上述一致行动关系,能够控制公司39.94%股份表决权,超过30%,足以对公司股东大会的决议产生重大影响。
业绩方面,2019年、2020年、2021年和2022年1-6月,安凯微实现营业收入分别为2.68亿元、2.70亿元、5.15亿元和2.28亿元;净利润分别为2324.36万元、1361.83万元、5924.38万元和1087.91万元。
据乐居财经查阅,安凯微主要从事物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售,主要产品为物联网摄像机芯片、物联网应用处理器芯片等,产品广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧办公、工业物联网等领域。
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