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乐居财经 2023-01-09 11:49 9.7w阅读
乐居财经 严明会 1月9日,英方软件(688435.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定本次发行价格为38.66元/股,1月10日启动申购。
上述发行价格对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为118.63倍,中证指数1月5日发布的“软件和信息技术服务业(I65)”行业最近一个月平均静态市盈率为47.33倍。主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:
本次公开发行新股的数量为2,094.6737万股,占发行后公司总股本的25.09%。最终战略配售数量为2,534,096股,占发行总量的12.10%。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为13,071,641股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.99%;网上发行数量为5,341,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.01%。
英方软件是一家专注于数据复制的软件企业,主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。本次募投项目预计使用募集资金金额为57,444.54万元。
按本次发行价格38.66元/股和2,094.6737万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额80,980.09万元,扣除约7,795.45万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额约73,184.63万元。
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