拆解IPO
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乐居财经 2022-11-10 11:41 7.3w阅读
乐居财经兰兰7月5日,江西九岭锂业股份有限公司(以下简称“九岭锂业”)发布首次公开发行股票招股说明书(申报稿),拟在沪市主板上市。
招股书显示,九岭锂业主要从事锂盐产品的研发、生产和销售,形成了含锂矿石开采、矿石分选综合利用、锂盐提取及加工的垂直一体化产业链。公司锂盐产品的核心产品为电池级碳酸锂和工业级碳酸锂。
截至招股说明书出具日,魏冬冬、魏绪春、潘蕊合计控制九岭锂业57.86%的股份,系公司的实际控制人。
通过股权穿透,魏冬冬持有九岭环保60%的股权,魏冬冬之父魏绪春、之妹魏唯各分别持有九岭环保20%的股权。此外,魏冬冬直接持有公司1.36%的股份,魏冬冬合计控制公司56.6%的股份,同时担任公司董事与总经理,为公司的实际控制人。
魏绪春除持有九岭环保20%的股权外,其持有公司员工持股平台奉新久成10.76%的出资份额,奉新久成持有公司1.26%的股份,同时魏绪春担任公司董事长。
魏冬冬配偶潘蕊为奉新久成的执行事务合伙人,持有奉新久成9.33%的出资份额,且担任公司董事会秘书、副总经理。据此,九岭锂业的实际控制人为魏冬冬、魏绪春与潘蕊。
据招股书,九岭锂业经历6次股权转让及9次增资。2021年11月26日,嘉兴颀博以2亿元认购新增注册资本274.8万元,广东广祺以8200万元认购新增注册资本112.67万元,台州银祺以1800万元认购新增注册资本24.73万元。
2022年3月26日,代田田和汪金良签署《股份转让协议》,约定汪金良将其持有的九岭锂业46.2万股股份以1283万元的价格转让给代田田。
据悉,广东广祺、台州银祺和嘉兴颀博通过增资入股,增资价格均为72.78元/股,定价依据均为公司投后估值100亿元。赣州瀚岭、前海弘盛、广州金瀚、广州翰盛、广州中楷受让股权的价格为22.22元/股,定价依据均为公司估值100亿元。代田田受让股权价格为27.76元/股,定价依据为公司估值125亿元协商确定。
资料显示,在此次IPO中,九岭锂业拟发行15%的股份,募集7.6亿元资金用于项目建设,对应估值为50.67亿元。以2021年公司1.76亿元的净利润计算,市盈率达28.79倍。
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