乐居财经 王敏  10月19日，中集天达控股有限公司（以下简称“中集天达”）首次公开发行A股股票并在创业板上市招股说明书。

招股书显示，此次拟公开发行股数不超过103,987,788股（行使超额配售选择权之前），占公司发行后总股本的比例不低于10%，不超过20%（行使超额配售选择权之前），每股面值0.4港元，预计募资14.19亿元。

中集天达是全球领先的空港与物流装备、消防与救援设备生产企业。公司致力于使城 市生活更加美好，为全球城市提供高端、智能的服务装备及解决方案，让出行更顺畅、 生活更安全、物流更快捷，实现了上述领域高端制造的国产替代，是中国制造的优秀代表。

业绩方面，2019年、2020年、2021年及2022年上半年中集天达分别实现营业收入61.76亿元、60.74亿元、67.69亿元及25.71亿元；分别实现归母净利润2.17亿元、2.53亿元、1.12亿元及2158.59万元；公司主营业务毛利率分别为22.66%、23.22%、21.39%和21.27%。

2022年1-6月，公司经营业绩有所下滑，营业收入同比下降13.09%，归母净利润同比下降73.34%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较前一年下降96.19%。

中集天达预计2022年公司实现营业收入68亿元至72亿元，较前一年同期增长0.46%至6.37%；归属于母公司股东的净利润1.8亿元至2.4亿元，较前一年同期增长61.39%至115.18%。

截至本招股说明书签署日，公司下属境外子公司合计28家，主要从事空港与物流装备、消防与救援设备的研发、生产和销售业务。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司营业收入中境外销售占比分别为37.28%、41.07%、30.04%和34.08%。公司产品销往欧洲、其他亚洲地区、非洲、北美洲、南美洲及大洋洲等多个地区。