债券
3.44W人关注
关注行业债券发行动态。
乐居财经 2022-09-13 14:58 4.8w阅读
乐居财经 严明会 9月13日,启迪控股股份有限公司(简称“启迪控股”)公告称,经过发行人慎重考虑并根据同意征求备忘录中的相关条款,发行人决定终止有关THSCPA 6.95 05/13/24、THSCPA 7.95 05/13/24的同意征求,自本公告发布之日起生效。
8月23日,发行人曾对上述两笔债券持有人发出邀请,参与特别决议同意征求会议,对债券拟议修订内容包括:将首个强制赎回日及第二次强制赎回日延长10个月,并将新的到期日延长13个月,并修订首个强制赎回日及第二次强制赎回日的分期付款金额;修订利息支付(包括应计利息的支付);增加两项新的强制性预付本金赎回等。
公告显示,上述同意征求公布后,市场上对同意征求存在一些误解。公司已尽一切努力与债券持有人进行有效沟通,回答他们的疑问并澄清误解。公司重申,任何阻碍或延迟批准同意征求的企图都会损害绝大多数债券持有人的利益,并将对其国有股东的支持意愿和水平以及未来引入战略投资者的进度产生重大不利影响,这将最终对所有债券持有人的利益产生不利影响。
启迪控股表示,希望获得债券持有人对同意征求的理解和支持,以帮助其克服当前暂时的流动性困难,稳定国内和海外融资渠道,加快后续资产处置,尤其是为公司争取国有股东的具体支持并在未来成功引入战略投资者创造时间和空间,这将最终有助于确保向债券持有人全额支付本金和利息。
由于本次同意征求已经终止,原定于2022年9月14日上午2时30分(伦敦时间)/上午9时30分(北京时间)举行的有关THSCPA 7.95 05/13/24债券的会议;及原定于2022年9月14日上午2时45分(伦敦时间)/上午9时45分(北京时间)举行的有关THSCPA 6.95 05/13/24债券的会议(以审议并通过与同意征求有关的特别决议案)将被取消。
据了解,中资美元债的四类负债管理工具,包括要约回购、公开市场回购、交换要约、同意征求四类。要约回购和公开市场回购常被作为稳定债券价格的工具;交换要约和同意征求主要通过改变债券期限、票息等条款达到优化负债管理或缓解流动性压力的目的。其中,同意征求是指发行人发布修改现有债券条款的公告,例如修改部分投资者保护条款以豁免相关违约或延长现有债券到期日以缓解流动性压力,同时发行人需要支付一定比例的同意费。
点击下载App参与更多互动