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佳源创盛获25亿中票注册额度 首期10亿元中票发行在即

乐居财经 2022-09-09 11:22 10.6w阅读

9月8日,佳源创盛控股集团有限公司正式获得银行间交易商协会25亿元的中票注册额度。根据此前披露的募集说明书,佳源创盛首期中票发行金额不超过10亿元,发行期限为3年,大公国际给予发行人主体信用评级级别AA+,牵头主承销商及簿记管理人为上海银行股份有限公司。

本次发行中期票据所募集的资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人债券本金及债券利息。

房企融资获支持融资需求有望改善

自2021年年末开始,监管数次提及鼓励企业通过债券发行满足合理融资需求,此后无论是并购债还是信用保护工具,均得到积极响应并实施落地。其中,中期票据具有发行量大、期限长的特点,是房企在银行间债券市场发行的重要债务融资工具。

中指研究院统计,今年前7个月,房企共发行中期票据1177.3亿元,占全部发行额的38.8%;平均发行期限为3.9年,高于总发行期限均值0.3年。

近期,在监管部门的指导下,中债信用增进投资股份有限公司对房企发行的中期票据开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”,涉及龙湖、碧桂园旭辉、新城、远洋、金地等示范性房企。其他如美的、滨江、北辰实业等多家民企也成功发行中期票据,还有更多房企正在积极筹备中票发行工作。

据不完全统计,8月房地产企业已发行或拟发行上市的中期票据超过13笔,合计规模超过124亿元。

9月1日,佳源创盛控股集团有限公司拟发行2022年度第一期中期票据,并披露募集说明书,发行规模25亿元,首期发行金额上限10亿元。

佳源创盛成功加入优质民营房企中票发行行列。

持续改善流动性维持企业稳健运营

2022年,房地产行业迎来深度变革,房地产的逻辑也发生了根本变化。当行业进入新的发展时代,流动性安全和可持续性发展,成为地产企业新的顶层思考和管理的关键所在。

佳源集团自2021年9月头部房企暴雷以来,面对艰难的行业环境和市场形势,始终坚持“保刚兑、保交房、不躺平”。

为持续改善流动性压力,佳源集团一方面狠抓销售回笼工作,深挖库存产品的去化,提升内部造血能力。一方面积极推进债券发行,于6月6日,完成2022年非公开发行公司债券(第一期)发行工作,发行规模1.9141亿元;于7月5日,完成第二期非公开债券发行工作,发行规模4亿元。两期私募债票面利率均为8%。

此次又获得25亿元中票注册额度,成功发行后将进一步改善流动性压力,助推企业稳健运营。

“民企发债最大的难点在于投资人信心不足。佳源集团能够获得专业机构的认可,成功获得25亿规模的中期票据注册额度,表明集团目前的经营状况良好,我们经得起市场的考验,我们对行业的未来依然充满信心。”佳源集团总裁沈宏杰在记者对话中表示。

据市场分析人士认为,近期针对民营房企推出的包括增信支持发行等一系列措施,进一步释放了政策信号,房地产市场的合理融资需求将继续得到满足,房企发行中期票据的规模有望进一步扩大。随着房地产市场长效机制不断完善,因城施策效果逐步显现,房地产市场有望逐步企稳。

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