乐居财经 严明会 杭州上城区城市建设投资集团有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd,简称“杭州上城城建”，惠誉：BBB 稳定)发行364天、Reg S、以美元计价的债券。条款如下：

发行人：浙江柏鑫(英属维尔京)有限公司(Zhejiang Boxin (BVI) Limited)

维好协议、流动性支持和股权购买协议提供人：杭州上城区城市建设投资集团有限公司

提供人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级： BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：3亿美元

期限：364天

初始指导价：4.8%区域

最终指导价：4.50%

息票率：3.99%

收益率：4.50%

发行价格：99.508

交割日：2022年7月28日

到期日：2023年7月27日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信建投国际、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、海通国际、交银国际、民银资本、东方证券（香港）