乐居财经 严明会 7月14日消息，福建漳龙集团有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，简称“福建漳龙集团”，惠誉：BBB- 稳定，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押绿色票据。条款如下：

发行人：福建漳龙集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率票据

发行规模：5亿美元

期限：2年11个月

初始指导价：5.30%区域

最终指导价：4.95%

息票率：4.80%

收益率：4.95%

发行价格：99.601

交割日：2022年7月20日

到期日：2025年6月20日

资金用途：根据公司的绿色金融框架，为合格项目提供融资或再融资

绿色票据：该票据将在公司的绿色金融框架作为“绿色票据”发行

第二方意见：标普全球评级

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中金公司、兴证国际、中信里昂、民银资本、招银国际、信银资本、星展银行、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行

独家绿色结构顾问：国泰君安国际

发行人简介

福建漳龙集团成立于2001年，是中国福建省漳州市政府通过漳州市人民政府国有资产监督管理委员会全资拥有的国有公司。该公司负责漳州市市区的污水处理和供水，参与开展基础设施建设项目，并从事贸易和房地产开发等商业性业务。