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周口城投拟发行3年期高级无抵押美元票据,初始指导价5.0%区域

乐居财经 2022-03-04 10:58 4.4w阅读

乐居财经 严明会 3月4日消息,周口市城建投资发展有限公司(Zhoukou Urban Construction Investment Development Co., Ltd.,简称:“周口城投")拟发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押美元票据。条款如下:

发行人:周口市城建投资发展有限公司

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押票据

发行规则:Reg S

期限:3年期

规模:美元基准规模

初始指导价:5.0%区域

交割日:2022年3月11日

资金用途:用于补充营运资金和一般公司用途

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所、澳交所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、兴证国际、海通银行、安信国际、浙商银行香港分行、华泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:申万宏源(香港)、中诚国际证券

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

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