乐居财经 严明会 10月28日，舟山海城建设投资集团有限公司(简称“舟山城投”)拟发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押债券(IPG)。条款如下：

发行人：舟山海城建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.500%区域

交割日：2021年11月4日(T+5)

资金用途：为离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：国信证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、农银国际、交银国际、上银国际、信达国际、中信里昂、信银资本、金桥证券、华泰国际、兴业银行香港分行

发行人介绍：

舟山海城建设投资集团有限公司2016年4月由市国资委、市住建局、新城管委会下属的7家城建类国有企业组建，后续根据业务发展持续整合相关企业，注册资本50亿元。共有37家子公司，经营范围基本涵盖城建领域全产业链，所属企业涉及燃气能源、工程代建、资产运营、城市物业、规划设计、产业金融、城市管理等九大行业。