市场分析

今日关键字：碳中和，有机硅，游戏，BIPV；

碳中和：消息面上国务院举行吹风会介绍启动碳交易市场情况；7月6号点评过碳中和，感觉是比较弱的，不过这个板块一有消息资金还是非常配合，看来只要市场不开，就一直被炒作；目前看板块日内强度高，但持续性还是一般，所以就需要你提前埋伏，因为几个龙头基本都是被炒作很多回了，所以基本走得就是趋势，没提前介入的看看就好了，或者等后期成交量放小之后；个股方面，新纶科技（锂电池铝塑膜+碳减排），岳阳林纸（碳汇），长源电力（湖北交易所股权），中钢国际（一季报+碳交易）涨停；

有机硅：逻辑还是有机硅的价格上涨，我们早上文字直播也提到这个方向的龙头三孚股份，明显是反包走势；今天如果短线打板的话，一个白酒的舍得酒业，这个最快上板，肯定是第一个回封质量不错的；第二个就是三孚股份，这个反包板，早盘看有机硅也很强；再后面就是光伏一体化的瑞和股份，因为是二连板，第一个回封板可以先看看，最好是打第二个回封，二连板的分歧一般还是比较大的，尤其当时板块还没启动；后面光伏板块大涨，这个票明天就有溢价了！有机硅作为本轮化工方向的一个比较强势的分支，是走出一波超预期的行情，近期我们在【后市展望】中坚定看好化工以及BIPV板块，其中化工的甲醇（江苏索普），有机硅（三孚股份），氟化工（多氟多，兴发集团），磷化工（川恒股份），钛白粉（安纳达）等都走出了超强的炒作行情；BIPV板块近期也是连续大涨（瑞和股份，启迪设计，洛阳玻璃等），说明我们近期对于市场的判断是十分正确的！个股方面，三孚股份（国内三氯氢硅龙头之一，产能6.5万），晨光新材，合盛硅业涨停；

游戏：消息面上华为将发布鸿蒙OS卡片游戏，首次参加CJ；游戏板块整体的业绩不是很好，因为中军的三七互娱，完美世界业绩都很差，而华为作为今年A股大腿，基本就是指哪打哪！对于游戏板块后期走势，我们和5G板块的判断一样，前看炒作空间不是很大，除非有进一步消息刺激，否则不具备中线投资价值；

BIPV：今天板块大涨4%，三天大涨8%，短线看近期的上涨符合我们预期，技术上明天大概率冲高回落走势，不过连续大幅杀跌概率不大，下半周以震荡消化为主了；个股方面我们昨天分析过瑞和股份，这个标的形态是比较漂亮的，是一个建筑装饰方向的情绪龙头，今天成功2连板；个股方面，海源复材（摘帽+光伏组件），瑞和股份（光伏电站运营安装），洛阳玻璃（光伏电池封装），南玻A（中报233%+节能玻璃），特变电工（中报230%+多晶硅）涨停；本轮炒作的另一个方向是光伏玻璃方向；

其他：网络安全方面，国华网安（专业异动应用安全服务商），任子行（网络信息安全+20CM），启明星辰（网络安全企业），科创信息（20CM）涨停，基本就是昨天几个龙头，和我们昨天分析一致；锂电池板块出现分化，有大涨的也有大跌的，科利达（锂电池精密结构供应商）,盛新锂能（电池级碳酸锂）,融捷科技（中报+隔离膜），西藏珠峰（***锂盐湖），中国长城（军用锂电池技术），百川股份（参股锂电池电池产线）涨停；服装板块太平鸟涨停；白酒板块舍得酒业（中报）涨停

后市展望

1. 中期看好一些化工类公司的机会（短期看化工概念炒作一波后筹码开始出现分歧，有些板块已经开始调整，走势比较不明朗；中期看建议继续留意中报业绩以及商品期货趋势健康的方向）；

2. 中期继续看好BIPV板块调整后的机会（今天BIPV板块大涨，预计明后天出现上涨压力，短期不再看好）；

3. 京东方A盘后公告，预计上半年实现净利润125亿元-127亿元，比上年同期增长1001%-1018%。上半年，公司成熟产线保持满产满销，LCD主流应用市占率继续保持领先，产品结构进一步改善，高端产品占比明显提升，盈利能力继续提升，经营业绩增长显著高于价格涨幅，行业龙头优势进一步体现。（解读君注：京东方A一季报利润是51.8亿，二季度的业绩是略超预期的）中期可以留意一下面板方向的投资机会；京东方73亿的二季度业绩，也是公司成立以来业绩最好的季度，目前主流对于面板行业给的是偏制造业（非科技股）的估值，但以目前京东方的业绩看也是偏低估的，整体市场对于面板的需求短期不会下降；