乐居财经 徐迪 6月10日，盈大地产(00432.HK)公告，建议发行1亿美元于2026年到期5.125 厘的担保票据，将与此前发行的7亿美元于2026年到期5.125厘的票据合并及组成单一系列。

上述票据所得款项净额用于若干票据以供公司现金购买的收购要约提供资金以及一般公司用途。

于本公告日，PCPD Capital Limited（下称“发行人”）、盈大地产（下称“担保人”）及瑞士信贷（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及星展银行有限公司（作为联席全球协调人及联席账簿管理人统称“经办人”）就建议发行新加入票据订立认购协议（“认购协议”）。

在认购协议所载条款及条件规限下（包括达成认购协议所载的先决条件），发行人已同意于2021年6月18日（“发行日”）或前后按本金额100.00%发行本金总额1亿美元的新加入票据（将与本金总额7亿美元于2026年到期5.125厘的担保票据合併及组成单一系列）。

除非事先已被赎回、或购回及注销，否则新加入票据将于 2026 年 6 月 18 日按其本金额100.00%赎回。