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10家商超5家营收下降超10%…遭遇社区团购“围剿”的传统零售企业路在何方?

铱星云商 2021-04-27 21:21 3.1w阅读

社区团购对传统零售业态业绩的影响有多大?或许很难量化,但可以肯定的一点是:影响在逐步加大。

自打巨头们盯上了“几捆白菜的流量”后,菜市场、小商贩、便利店、生鲜电商等业态纷纷受到冲击,就连稳坐“太平椅”的连锁商超也未能幸免。

从近10家上市连锁商超企业来看,2020年年报历经了高增长、放缓到骤降的波段,其在二级市场的表现同样是从翻倍、磨平又到腰斩的过程,年初与年末呈现“冰火两重天”的现象,而这一切的时间线,又与社区团购的轨迹相互吻合。

或许很难说这是社区团购直接带来的影响,但不可否认的是,在前有生鲜电商抢食分流,后有社区团购“截胡”,不得不倒逼商超企业重新审视商品和服务,但回过神才发现,线上发展愈发艰难。


01

业绩普降,股价腰斩

据不完全统计,10家商超零售类上市公司发布了2020年全年业绩报告,包括步步高中百集团人人乐新华都国光连锁等在内的上市公司去年业绩增速下滑,高鑫零售联华超市北京京客隆虽营收增长,但增幅并不大。

与之相应的是,国家统计局发布的2020年数据显示,社会消费品零售总额391981亿元,比上年下降3.9%。按零售业态分,2020年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长3.1%,百货店、专业店和专卖店分别下降9.8%、5.4%和1.4%。

所有数据均显示,2020年全年商超的数据增长并不可观。

受到疫情的影响,上半年的商超企业活得还算“滋润”。

我们曾调查数十家企业,有超市称,在疫情下的前三个月赚了去年一年的钱,到了年末仅仅与上一年追平,或者不及。

去年上半年,大型连锁超市的供应链能力强于其他零售业态,因而订单激增,抢占零售市场,从企业发布的2020年中报来看,永辉超市上半年营收同比增长22.68%,家家悦增长27.27%,远高于去年同期的业绩增速。

随着疫情好转,到家业务被逐渐培养,社区团购趁势而起,中小商家重新返回零售市场争夺生意,导致商超去年整体增速放缓。

永辉超市、步步高、红旗连锁在去年上半年涨幅均超过80%,家家悦的股价涨幅超过1倍。

但不久,市场情绪开始演绎悲观的一面,零售股宛如坐上了过山车,一泻千里。直到年底,永辉超市和家家悦2020年全年累计涨幅分别为-5.49%和-11.63%,股价距离年内高点分别下跌了32%和57%。

唯一传来好消息的高鑫零售,被阿里斥资280亿控股,也依旧未能拯救股价的“士气”,全年累计涨幅为-17.07%。

巨头们携巨资闯入社区团购,市场将商超企业打入“冷宫”。

业绩普降、股价腰折,上市的商超企业一时间集体“水逆”,业内不少观点将这一骤变的导火索指向社区团购,有声音称“社区团购会让至少三成大中型超市倒闭”,名创优品创始人叶国富称,社区团购再干一两年,500平方米以上的超市基本没戏了。

从年报看,尽管很难量化社区团购对商超企业的影响究竟有多大,但可以猜测,社区团购的发展轨迹与资本市场对商超零售企业“失去兴致”的时间线十分吻合,社区团购的疯狂对商超营收、利润直接或间接造成一定影响。


02

“顽强”的商超

目前市场担忧的是,社区团购模式的发展,在社区层面就对消费者的生鲜采购需求进行了“截流”,那必然会影响到去生鲜超市的流量,进而影响到超市的销售。

实际上,生鲜超市面临的对手早就不仅是社区团购。

过去十年是线上电商渗透率提高的黄金十年,在美团买菜和以叮咚买菜每日优鲜代表的前置仓以及天猫京东等综合电商的冲击下,生鲜超市依旧保持相对良好的增速,这说明消费者去线下超市的消费趋势,并未受到太大逆转,反而是一批批生鲜电商“尸横遍野”。

而生鲜超市在电商崛起的期间,商超百货业无论是销售额还是开店数量都保持了30%以上的增长。

但今天情况似乎有所变化,商超的业绩不但增长乏力,大部分商超业绩下滑的幅度都在20%左右。

虽然线下超市并未被任何一种零售业态所取代,但业绩下滑却是实实在在的。

另外,从目标受众群体来看,社区团购平台的消费人群主要是三四线城市已婚中年女性,对其产品价格较为敏感,有较多的时间来进行产品的比较和挑选,商超则是周边全部消费者。

再加上国家队的出手相助,“九不得”新规出台使得社区团购无法依赖“价格战”抢占市场,失去“低价”优势的社区团购,无法在体验和效率上比拼。

纵观社区团购的选品还集中在果蔬、鸡蛋等产品,这些对于商超来说是最大的优势,商超是集采,又有成熟的供应链体系,几乎没有获客成本,反看社区团购配送是一笔成本,还要给团长抽成,如果没有补贴,综合下来其成本很难比商超更低。

基于以上,社区团购不见得就能靠低价抢走本该属于商超的份额,即便现在能暂时抢走,等哪天“休战”、不再补贴,又将回到起跑点,虽然现在客流受到影响,但最终鹿死谁手还未可知。

“未来10年的零售业,生鲜类还是会以线下场景为主,农贸市场的占比会逐步下降,超市渠道的占比会提升,线上的渗透率也会提高,但社区团购主要为辅。” 一位业内人士表示。

从各商超企业年报来看,排名靠前的企业都以百亿计算营收,而社区团购市场如此补贴,不知还能坚持多久。

即便社区团购现在风风火火,但其对整个线下商超的影响仍然有限。


03

“自救”

个位数客单价的社区团购,必然与商超和生鲜超市存在巨大购物差异。

试想一下,零售业态如此多,消费者在挑选商品购买渠道时也会区分选择,仓储式超市、大卖场、生鲜电商与前置仓所购买的商品目标并不同。

多位业内人士向我们表示,社区团购在一线城市的存在感不强,到了三线城市影响会比较大,但这也是短暂的,大量的促销和密集活动必然会分流市场,长期还要观察。

而从成本、效率和用户体验来讲,无论是前置仓,还是社区团购,其模式下的仓储费用、地推营销费用和物流成本等都极高,导致很少有企业实现盈利,但商超既有更多的SKU,又提供更好的商品品质,再借助到家服务实现即时配送,可以与社区团购形成差异化竞争。

因此,过去的一年,更多的传统商超也已开启了线上化之路。

财报显示,中百集团O2O到家业务累计上线门店1056家,销售同比增长133.44%,订单总数同比增长95.92%;永辉超市的第三季度财报显示,永辉到家业务已经占到营收的9.7%,到家业务的50.7%来自永辉生活APP。

高鑫零售在2020年报中称,以大润发为主的线下大卖场业务在销售方面充满挑战,通过淘鲜达以及天猫平台的B2C业务却实现了大幅增长,并为整体销售增长做出贡献,2020年B2C总业绩较去年同期增长超过80%。

还有部分商超直接开展起团购业务。

其中包括,首航超市、高鑫零售等。步步高在2020年报透露,团购业务较2019年增幅高达42.5%。永辉超市内部人士曾向媒体表示,超级物种正在探索社区团购业务,已在上海、北京、福州、合肥、重庆等城市上线。

为了应对社区团购带来的冲击,不少商超正着力调整商品结构和商户结构,比如增加餐饮、当地特色美食等。

过去生鲜电商没有打败传统商超,如今的社区团购可能也是其发展中的一个插曲,社区团购的冲击更大可能是暂时的,而商超企业要做的是扎根于供应链和商品,构建核心竞争力。

一位业内人士预测,未来的零售形态,无论是到店零售、电商到家零售、社群社交零售,将是此消彼长的状态,关键是要看哪一种服务能为消费者带来更好的体验,满足其差异化需求。

在未来,中国的零售市场体系将形成传统到店零售、电商到家零售、社群社交零售三种形式并存的市场格局。

无论最终如何,能长久下去的一定是在成本降低的情况下,用更高效率,为消费者提供更好体验的零售业态。

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来源:灵兽(ID:lingshouke),作者:十里,头图和题图来源于 unsplash,版权归原作者所有,不做商用,不代表铱星云商观点,仅做业内分享。投稿、爆料、洽谈合作请联系铱星云商微信:19128328761。

来源:铱星云商

作者:十里

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