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JS环球生活瑞银:微升目标价至32港元 评级“买入”

格隆汇 2021-04-21 17:40 3185阅读

  JS环球生活瑞银发布研究报告,将目标价由30港元微升至32港元,重申“买入”评级。

  报告提到,投资者关心公司今年的利润风险,当中包括对美国消费开支过份乐观,以及公司中长远的产品创新、新产品类别和新市场扩张能力。

  该行预期,美国家用开支有2万亿美元以上的增长,而消费意欲也见上升,特别是在家居生活改善当中,在房屋销售增长的情况下,将持续支持公司的增长,估值吸引,预计2021-23年盈利年复合增长率为38%,对比同业为15%。

  瑞银认为,在更新关税、商品价格反弹、人民币汇率上升等情况下,或拉低旗下SharkNinja今年毛利率,即使可被产能重置、供应链协同、组合改善、价格上升等所抵销,预期毛利率于今年跌1.7个百分点,而明年为增长1.5个百分点,该行上调2021及22年盈测5%-6%。

来源:格隆汇

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