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乐居财经 2020-12-03 18:16 12.1w阅读
12月3日,乐居财经获悉,根据联交所最新披露资料显示,许荣茂增持世茂服务20.3万股,增持均价约12.24港元,持股比升至67.48%。
据悉,12月1日,摩根大通发布研究报告,给予世茂服务(00873.HK)“增持”评级,目标价每股20港元,对应2021年33倍PE。
摩根大通认为,近期主要考虑1、2020年的高盈利增长;2、预计在21年一季度加入深港通;3、收并购带来的增长。此外依靠强大品牌和规模,世茂服务将日渐增加第三方拓展面积,在未来2-3年迎来价值进一步提升。
报告预计公司2019年到2022利润复合增长率为64%。考虑到公司对PRE-IPO投资人在21年有利润保证,即,隐含了19年到21年的利润复合增长率为74%。但摩根大通认为,公司会实现高于此保证的利润,19年到21年的利润复合增长率为78%。
世茂服务背靠前十大开发商世茂集团,占据了行业内的优势位置,将会对未来发展形成重要支撑。
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