乐居财经 李礼 11月26日，大唐集团控股有限公司（2117.HK）今日宣布其全球发售之股份于香港联合交易所有限公司主板上市计划。 

（从左往右依次是：财务总监及资金总监-刘伟平；执行董事-唐国钟；董事长、执行董事-吴迪；总裁、执行董事-郝胜春；副总裁-林瑞焰） 

本次全球发售的发售股份数目共333,400,000股（视乎超额配股权行使与否而定）。其中包括香港发售 33,340,000股（可予重新分配）及国际配售300,060,000股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否 而定）。 

香港公开发售将于2020年11月27日（星期五）上午九时正开始至2020年12月4日（星期五）中午十二 时正结束。预期股份将于2020年12 月11日（星期五）上午九时正开始于联交所买卖。公司的股份将以每手1,000股股份买卖，股份代号为 2117.HK。 

就全球发售而言，预期公司向国际包销商授出超额配股权，可由工银国际融资（为其本身及代表国际 包销商）于上市日期起至递交香港公开发售认购申请截止日期后30日止期间，一次或分多次全部或部 分行使，以要求本公司配发及发行合共最多50,010,000股额外股份，不超过全球发售项下按发售价初 步提呈的发售股份数目的15%，以补足国际发售的超额分配（如有）。 假设超额配股权并无获行使，并假设发售价为4.10港元（即招股章程所述指示性发售价范围的中位数）， 经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约1,279.4百万港元。公司拟将所得款项净额用作以下用途： 

约60.0%或约767.7百万港元，将用于为公司的现有项目建设提供资金（包括物业开发项目的建筑 成本）。其中， 约16.2%或约207.1百万港元，将于2020年年底前用于建设及开发唐晟雅苑； 约18.4%或约235.7百万港元，将于2020年年底前用于建设及开发唐玺雅苑； 约10.7%或约136.3百万港元，将于2020年年底前用于建设及开发唐韵雅苑； 约12.0%或约153.2百万港元，将于2020年年底前用于建设及开发长沙大唐印象•御玺； 约2.8%或约35.4百万港元，将于2020年年底前用于建设及开发长沙大唐印象•御园； 约30.0%或约383.8百万港元，将用于偿还部分若干现有计息银行借款，均为用于公司物业项目开 发的贷款；及 约10.0%或约127.9百万港元，将用于一般业务经营及营运资金。 

工银国际融资有限公司为本次全球发售之独家保荐人及独家全球协调人。工银国际融资有限公司、农 银国际融资有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司、安 信国际证券（香港）有限公司、国都证券（香港）有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、海通 国际证券有限公司及万盛金融控股有限公司为本次全球发售之联席账簿管理人。

       大唐集团控股有限公司为中国物业开发商，专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业。公司已将业 务扩展至中国主要六大经济区，包括海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区、长江中游 经济区、长三角经济区及成渝经济区。2020年，按综合实力计，公司获中国房地产产业协会及中国房 地产测评中心评定为中国房地产开发企业500强第88名。2018年及2019年，按合约销售额计，公司分 别获克而瑞评选为漳州市区排名首位及第三位的物业开发商。2018年及2019年，按合约销售额计，公 司获克而瑞评选为南宁三大物业开发商之一。