财联社(上海,记者 王海春)讯,作为房企前30强中唯一未上市的千亿企业,祥生控股(集团)有限公司(以下简称“祥生控股”),日前向香港资本市场发起了IPO冲刺。
6月3日晚间,祥生控股向港交所提交了上市申请,建银国际和农银国际为联席保荐人。
祥生控股起家于浙江诸暨,由陈国祥与其妻子朱国玲共同创办。2014年该公司将大本营迁至杭州,2019年将总部搬至上海。
对于为何选择在今年赴港IPO、上市拟募集资金规模等问题,祥生方面向记者表示,由于公司目前处于上市前的缄默期,暂不方便答复。
值得一提的是,去年10月,原奥山控股融资管理中心总经理谈铭恒入职祥生控股,业内认为这是祥生在为上市前做相应的财务梳理。谈铭恒曾任职于正荣地产,参与了正荣地产上市前后的财务工作,此后加盟奥山控股,参与奥山控股赴港上市事宜。
财联社记者在对话中了解到,今年年初,祥生控股在内部全面启动上市计划。
招股书显示,2017年、2018年及2019年,其收入分别为62.93亿元,142.15亿元和355.19亿元,复合年增长率达137.6%,处于高速增长状态。
住宅开发销售为祥生控股最主要的收入来源。祥生控股披露,公司2019年住宅和商业的销售收益占比,分别为97.3%和2.7%。
该公司目前并未公布销售额,但据克而瑞监测数据,祥生控股2019年全口径销售额为1159.3亿元。2018年其首度跨过千亿门槛,当年销售金额为1029亿元。
2017-2019年,祥生控股毛利率分别为13.2%、21.1%及23.9%。尽管近三年其毛利率呈逐年上升之势,但略低于行业平均水平,存在改善空间。
从区域业绩占比情况来看,浙江省是祥生控股最大的“粮仓”。2019年,浙江占到祥生控股收益的62.5%,泛长三角区域的收益占比为35.9%,其他区域为1.6%。
在项目储备方面,浙江省也占据了相当高的比例。截至2020年3月31日,祥生控股总土地储备2304万平方米,其中约50.2%的土储位于浙江;共持有195个项目,大部分位于三四线城市。
据了解,祥生控股此次上市所募资金,将主要用于项目开发及偿还贷款。
对于上市后该公司是否会加快全国化布局,记者获悉,如无适合契机,祥生对于进入京津冀、粤港澳大湾区将暂时持保留态度,未来一段时间仍将坚持“1+1+X”战略,继续深耕浙江、布局泛长三角。
“祥生控股会在长江流域延线,如西南地区的成渝,华中的武汉,以及泛长三角区域的南昌等城市寻找新的布局机会。”一位不愿具名的上海房企人士表示。