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快消品营销商趣拿IPO,九轮融资估值增长140倍

乐居财经 2023-10-11 16:28 3.1w阅读

乐居财经 邓如菲 9月4日,趣致集团向港交所主板递交上市申请,海通国际为独家保荐人。

趣拿究竟是干什么的?不少人都觉得它只是个零售贩卖机,但实际上,其通过O2O的商业模式,做的是品牌营销的生意。通过让用户免费试用、低价体验、线上购买就近终端机取货等方式,从而引导用户在平台交流购物经验、分享试用心得。而用户在平台交流购物经验、分享试用心得的过程,实际就是趣拿在为多个品牌做营销。

趣拿创始人殷珏辉曾谈到,趣拿是在打造一个趣分享免费拿的概念。传统的营销是把一样东西推送给用户,但趣拿是倡导用户自主的理念。

趣拿APP上可以领取或售卖的商品主要集中在零食、饮料、日用品、化妆品等快消品方面。据灼识咨询的资料显示,按2022年的收入计算,趣致集团是国内排名第三的快消品AIoT营销服务方案提供商。

“如果有一个平台,既能够把实物传递出去,还能知道传递给了什么样的人,并能搜集到这群人的反馈,进而帮助品牌和这群人建立起一个信息沟通的桥梁,那对于品牌来说是非常有价值和意义的,而且这是可以被标准化的东西”。在这个想法的基础上,2013年,殷珏辉主导上海趣致正式成立。

当时,与殷珏辉共同成立上海趣致的还有她的妹妹殷珏莲及曹理文、吴文洪。殷珏辉曾公开表示过,公司业务能够迅速打开并持续增长,离不开创始团队的强大支撑。

如今,殷珏莲是趣致集团的首席财务官,曹理文是趣致集团的执行董事兼销售副总裁,吴文洪是趣致集团的首席客户关系顾问。

上海趣致成立的第4年,公司由有限公司改制为了股份有限公司。次年,其与申万宏源证券签订上市辅导协议,准备在A股上市。不过2020年6月,上海趣致与申万宏源证券终止了辅导工作。

与申万宏源证券终止合作后,上海趣致又搭上了中金公司,并改道拟至科创板上市。但双方的合作最终也于2021年6月画上了句号。

虽然上海趣致在开始谋求A股上市时,公司才成立四年,但当时已获得了五轮融资。招股书显示,上海趣致最早的一次融资开始于公司成立后的第三个月,即2013年10月。

计划于A股上市之时,上海趣致的投资者包括老鹰基金、源渡创投、君联资本、厦门建发等明星资本。

A股上市计划暂停后,上海趣致又从股份有限公司变回了有限公司。随后,其进行了重组,开始为港股上市铺路。

重组的第一步就是成立境外上市主体。2021年6月15日,QunaboxGroupLimited(以下称“趣致集团”)在开曼群岛注册成立,法定股本为5万美元,分为5亿股每股面值为0.0001美元的普通股,并向初始认购人OsirisInternational CaymanLimited配发及发行了一股普通股。随后,该股普通股又按面值转让给了殷珏辉全资拥有的公司BeyondBranding。

三个月后,上海趣致彼时的全体股东以将注册资本由156,754,824元减少至86,955,586元的方式退出了对上海趣致的投资。随后,其又自行或通过其指定的境外特殊目的公司认缴了趣致集团股份。

同时,趣致集团的香港附属公司香港趣致对上海趣致进行了增资,认缴其注册资本7900万元,相当于上海趣致50.40%的股权,代价为人民币7900万元。上海趣致自此成为趣致集团的附属公司。

此外,同于2021年9月时,QFUNTech的联属人士王青最终控制的QunaInvestment认缴了上海趣致的注册资本95.48万元,相当于上海趣致1.23%的股权,代价为112万元。上海趣致因QunaInvestment的认缴而改制为了中外合资有限公司。

截至递表前,趣致集团共获得了九轮融资,时间跨度从2013年10月起到2023年6月。十年时间,公司估值从2857万元增至5.71亿美元(折合约41亿元人民币),被催肥了140倍。

据招股书,趣致集团递表前的最后一轮融资由AiLiangShan完成,其于2023年6月29日以每股人民币7.2805元或等值美元的价格认购了趣致集团4,120,583股F-1轮优先股,总代价为3000万元或等值美元金额。此外,其还以每股14.6632元或等值美元的价格认购了趣致集团2,045,945股F-2轮优先股,总代价为3000万元或等值美元金额。

乐居财经《预审IPO》穿透招股书发现,AiLiang Shan是一家于2023年2月15日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司,实控人为安吉县财政局。

此次递表前,殷珏辉与殷珏莲、曹理文、吴文洪仍在股东架构中。殷珏辉透过JovieTrust及其控股公司JovieHolding Limited、BeyondBranding可行使于趣致集团29.75%的投票权;殷珏莲透过Helena Trust及其控股公司HelenatestHolding Limited、Q-robot可行使于趣致集团3.63%的投票权;曹理文透过LiwenTrust及其控股公司IwanHolding Limited、KioskJoy可行使于趣致集团3.63%的投票权;吴文洪先生透过其控股公司INSIGMA可行使于趣致集团1.81%的投票权。

此外,趣致集团执行董事兼首席技术官黄爱华透过其控股公司NeoWayHolding Limited及NeoBox可行使于趣致集团1.81%的投票权;趣致集团执行副总裁钱俊透过其控股公司Q-robotshop可行使于趣致集团1.81%的投票权。

2023年6月27日,殷珏辉、殷珏莲、曹理文、吴文洪、黄爱华及钱俊订立了一致行动协议。殷珏莲、曹理文、吴文洪、黄爱华及钱俊已经并将继续(只要仍然持有股份权益)通过各自的控股公司及家族信托将投票权委托予殷珏辉。

截至递表前,殷珏辉及其一致行动人有权在趣致集团的股东大会上行使约42.45%投票权,为趣致集团的控股股东。

除殷珏辉及其一致行动人外,趣致集团递表前还由YeungMan全资拥有的BanyanPacific持股9.3%,由君联资本旗下的上海君拿持股9.05%,由上海源与趣持股8.77%,由厦门建发持股7.41%,由上海弘玖趣持股3.49%,由老鹰基金创始人刘小鹰持股3.21%,由BPC持股3.16%,由源趣叁期持股2.88%,由安吉县财政局实控的AiLiangShan持股2.54%,由上海源及致持股1.65%,由老鹰基金旗下的上海鹰脉升、上海鹰之速、上海湘宜趣分别持股1.39%、0.33%、0.25%,由王青实控的QFUNTech持股1.18%,由张帆全资拥有的QFUN持股1.07%,由陈浩华全资拥有的Sinoace持股1.05%,由胡名烈实控的远瞻持股0.58%。

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