乐居财经 王敏  5月18日，金融街(SZ000402)发布金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。

公告显示，金融街已于2023年4月11日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772号文注册公开发行面值不超过175亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本期债券发行规模为不超过20亿元，每张面值为100元，发行数量为不超过2,000万张，发行价格为人民币100元/张。募集资金拟用于偿还到期的公司债券本金。

本期债券分为2个品种，其中品种一债券简称为23金街05，品种二债券简称为23金街06。品种一期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为7年期，附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

本期债券品种一的询价区间为2.80%-3.80%，品种二的询价区间为3.10%-4.10%，发行人和主承销商将于2023年5月19日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为4,218,788.62万元（2023年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为73.05%，母公司口径资产负债率为64.78%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为16.63亿元（2020年度、2021年度和2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润249,843.75万元、164,280.36万元和84,635.97万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。