英伟达发布2025财年第四财季报告，显示非GAAP口径下净利润同比大增72%，超出分析师预期。尽管毛利率略有下降，但公司掌门黄仁勋强调市场对Blackwell芯片需求强劲，该芯片在其首个季度实现数十亿美元销售额。Blackwell主要销往大型云服务提供商，贡献了数据中心业务收入的半数。随着代理AI和物理AI推动AI技术飞速发展，英伟达成功推进Blackwell AI超级计算机生产，为行业变革奠定基础。财报发布后，市场反应积极，投资者信心得到提振。拉长时间看，截至2025年2月26日，机器人ETF基金（563160）近1周累计上涨6.90%。从资金净流入方面来看，机器人ETF基金近6天获得连续资金净流入，最高单日获得3563.72万元净流入，合计“吸金”1.18亿元，日均净流入达1964.13万元。

江海证券表示，工信部等十二部门联合发布《5G规模化应用扬帆行动升级方案》，预计融合5G技术的智能化产业装备将成为市场焦点。5G技术的广泛应用将推动机械设备行业智能化升级，提升生产效率和产品质量。随着政策支持和市场需求增加，相关产业链有望迎来快速发展机遇。建议关注在智能化装备领域具备技术优势和市场份额的上市公司，这些企业有望在行业变革中率先受益，具备长期投资价值。,华安证券表示，在政策利好推动下，周五市场迎来显著反弹，科技及自主可控领域表现尤为突出。持续看好机械设备板块中具备科技属性的泛科技产业链，包括半导体设备、3C电子、人形机器人及受益于AI发展的液冷板块。随着下周各公司三季报密集披露，建议重点关注业绩表现优异的领域。这些板块受益于政策支持和市场需求增长，展现出较强的增长潜力，有望在未来继续保持良好态势。

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