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绿叶制药(02186.HK)拟发行合计1.5亿美元可转换债券,用于置换现有债务等

乐居财经 2024-10-23 08:01 1.2w阅读

绿叶制药(02186.HK)发布公告,公司计划发行总额为1.5亿美元的可转换债券,分为A期债券1亿美元及B期债券5000万美元,两者均设定5.85%的年利率,并将于2025年到期。此次发行的债券附带转股权,初步换股价定为每股转换股份3.672港元。假设所有债券均按此初步换股价进行转换,且公司期间不再发行其他股份,则债券将转换为合计317,516,338股新股份,该数量约占公司当前已发行股本的8.44%,以及在债券全部转换后,占经扩大已发行股本的7.78%。

关于资金用途,绿叶制药表示,A期及B期债券发行所得款项净额将按以下比例分配:约80%的资金将用于置换现有债务,以优化资本结构;约10%的资金将投入产品研发,支持公司未来的创新与发展;剩余约10%的资金则计划用于一般企业用途,包括但不限于运营资金、市场拓展及可能的其他投资机会。

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