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万物云拟全球发售约1.17亿股股份 预计9月29日上市

乐居财经 2022-09-19 15:54 6.3w阅读

9月19日,万物云空间科技服务股份有限公司(简称“万物云”)宣布,该公司拟全球发售约1.17亿股H股股份,于9月19日-9月22日进行招股,每股发售价为47.1港元-52.7港元,每手100股,预期将于9月29日9时开始交易。此次发行规模预计8亿至9亿美元,虽比之前预计的缩水,但仍将成为今年以来港股规模最大的首次公开发行。金额比这个数字高的,只有在港股二次上市的中免集团和天齐锂业

此次IPO募集资金约54.9亿港元至61.5亿港元。公告显示,募集资金主要用于业务扩张、创造新收入机会,在全国范围内推进“万物云街道”模式。部分资金会用于AIoT和BPaaS解决方案的开发,孵化万物云生态系统,及吸纳与培养人才。

与大多数同行相比,万物云从地产母公司“独立”出来稍晚了一些。2020年被视为物管企业的上市元年,包括恒大物业融创服务华润万象生活等多家物管企业排队赴港上市,彼时市场风口也吹得正旺,上市物企大多收获了高估值。

去年11月万物云启动上市,郁亮说正是合适的时机,因为他不想被前几年高涨的炒作氛围裹挟,从而影响公司的正常运营。因此选择在市场平稳时进入。

但是今年的港股IPO市场,可说异常惨淡,十年未见。今年申请上市的已有超过230家,截至目前仅有46家成功上市,成功率极低。“连投行都在不断裁员”,香港一券商人士称。

2022年以来,港股IPO共成功上市发行46单(不包括介绍上市和转板)。未成功发行上市的案例共计183单,其中申请失效的有180单, 撤销的有3单。在申请失效的案例中,已经获得AIP(香港联交所审核通过)但是在申请失效前并未成功发行上市的多达44单。

即使已经上市的股票,表现也不尽人意。在融资超1亿美金的16单项目中,首日上涨的仅4单,首日破发的共7单,其余项目首日表现均与IPO定价持平;上市至今,港股股价仍维持在发行价以上的IPO项目仅3单。

从基石投资者的结构也可以看出市场信心的低迷。在2022年港股前十大IPO中,其基石结构主要以企业/产业基金、上下游供应链“朋友圈”、主权/地方国资以及中资财务类投资者为主,外资财务投资机构极为少见,且占比极低。这显示在艰难的市场环境下,中资企业赴港上市仍需依靠中资投资者的鼎力支持。

此外,从融资额来看,今年募资额整体不高,合计仅仅只有523亿,而去年快手募资额就超过了340亿人民币,因此从整体市场来看,寒气显现。

在2022年中期业绩推介会上,万科董事会主席郁亮回应万物云上市时表示,万物云的上市“不是卖猪崽”,不是追求一次性高估值;对投资者而言,投资万物云也不是一次短期交易,而是一种长线投资。

在今年港股IPO整体遇冷的背景下,市场对这家物业龙头股寄予厚望,多名国际、长线、产业基金等基石投资者在正式路演前已经入局,用真金白银豪赌这家明星公司的上市,万物云几乎成为唯一一家全部由市场化长线知名基金做基石的标的。

万物云吸引了一组豪华基石投资者天团,全面涵盖国际长线、国际主权、中资主权、中资长线等各类型市场化投资者,且外资与中资占比较为均匀,整体更加多元化、市场化,总投资金额约2.8亿美元。

其中淡马锡是万科的老朋友,2020年万科旗下万纬物流增资扩股,就曾引入淡马锡旗下子公司。作为世界最大的主权基金之一,淡马锡对中国市场一直看好,目前投资组合中有22%来自中国,仅次于新加坡的27%。

管理着超1万亿美元资产,已经有段时间未曾出手的瑞银资管也出现在了基石投资者名单上;中国城通控股以及旗下的中国国有企业混合所有制改革基金,则是在2020年成立的一只国家主权基金,表明万物云对国资基金的吸引力。

润晖投资、HHLR基金及YHG投资,则是物业股的老朋友。润晖投资曾参与华润万象生活IPO,HHLR基金及YHG投资则是高瓴旗下基金,也是保利物业、华润万象生活等物业公司的基石投资人。

并且高瓴介入这些物业公司的时间较早,如今它再次加入万物云的基石投资人队伍,也是认可万物云价值。

Athos资本是个少见的基石投资者,过往的投资多在生物医疗科技领域。

一名国际投行在香港的股票资本市场部门主管表示,基石投资者结构多元、外资占比高,这是在市场火爆的时候才会出现的情形,说明万物云是当下市场少见的优质标的之一,各方对其价值很认可。

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